目前我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)正處于市場(chǎng)擴(kuò)容和進(jìn)口替代的雙擊時(shí)代

　　1、骨科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)

　　骨科是研究骨骼肌肉系統(tǒng)的解剖、生理和病理的一門(mén)學(xué)科，診療范圍覆蓋脊柱損傷、四肢骨折、關(guān)節(jié)脫位、肌腱斷裂等與骨修復(fù)相關(guān)的疾病。作為醫(yī)療器械行業(yè)最大的子行業(yè)之一，骨科醫(yī)療器械行業(yè)由骨科植入器械和專用手術(shù)器械兩部分組成，其中骨科植入器械占比約 90%，為最主要的構(gòu)成。

　　骨科植入器械，即通過(guò)手術(shù)被植入人體內(nèi)用以維持、支撐及修補(bǔ)人體骨骼的器件和材料。由于產(chǎn)品價(jià)值高且僅限一次性使用的產(chǎn)品屬性，普遍被納入“高值醫(yī)用耗材”范疇。根據(jù)不同治療領(lǐng)域，骨科植入器械可進(jìn)一步細(xì)分為脊柱、創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類。

　　中國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展起步較晚但成長(zhǎng)迅猛，改革開(kāi)放以后大量海外頭部骨科器械公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)展在華業(yè)務(wù)，與跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和學(xué)習(xí)的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)、工藝、研發(fā)和管理水平得到了較大的提升，并逐漸改變行業(yè)被外資龍頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)正處于市場(chǎng)擴(kuò)容和進(jìn)口替代的雙擊時(shí)代。根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)，按照收入口徑計(jì)算，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械的市場(chǎng)規(guī)模由 2015年的164億元增長(zhǎng)至2021年的424億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.15%。

　　注：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所是國(guó)家藥品監(jiān)督管理局直屬公益二類事業(yè)單位

　　2021年我國(guó)骨科市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)低于全球市場(chǎng)的體量，但2015年至2021年17.15%的復(fù)合增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超出同期全球市場(chǎng)整體的增長(zhǎng)速度。一方面人口老齡化加劇的背景下，中老年人口規(guī)模擴(kuò)大，整體骨科患病風(fēng)險(xiǎn)加大，對(duì)骨科疾病手術(shù)治療的需求持續(xù)上升；另一方面，我國(guó)人均可支配收入和人均醫(yī)療消費(fèi)支出逐年增高，居民醫(yī)療消費(fèi)能力實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，帶來(lái)了骨科醫(yī)療服務(wù)量的增加，進(jìn)而促進(jìn)骨科疾病的診療需求，驅(qū)動(dòng)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)擴(kuò)容。以2021年的424億元為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī) 模在 698億元左右，2021年至2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率在13.27%左右，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　　從細(xì)分市場(chǎng)份額來(lái)看， 2021 年我國(guó)創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類骨科植入醫(yī)療器械占骨科醫(yī)療器械的市場(chǎng)份額比例分別為 29.72%、28.54%、27.83%，各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額較為接近，合計(jì)市場(chǎng)份額占比超過(guò) 85%。從細(xì)分市場(chǎng)增速來(lái)看，關(guān)節(jié)和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域領(lǐng) 跑骨科市場(chǎng)。

　　2、骨科醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)發(fā)展長(zhǎng)期由國(guó)際廠商主導(dǎo)。根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)顯示， 2021年我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)排名前十的企業(yè)共占據(jù)50.30% 的市場(chǎng)份額，其中 5家進(jìn)口企業(yè)共占據(jù)31.60%的市場(chǎng)份額。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我 國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì)。其中大型國(guó)際廠商憑借多年的品牌影響力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)是已具規(guī)模的國(guó)內(nèi)企業(yè)，包括產(chǎn)品矩陣完善的綜合型廠商，以及深耕于細(xì)分領(lǐng)域的頭部廠商。第三梯隊(duì)為數(shù)量眾多的小規(guī)模生產(chǎn)廠商，其通常產(chǎn)品線單一，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，易被大型廠商收并購(gòu)或面臨淘汰。

　　在進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代的行業(yè)背景下，一方面受醫(yī)?？刭M(fèi)政策影響產(chǎn)品入院價(jià)格受限，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的擠出效應(yīng)較為明顯；另一方面，本土企業(yè)可搶抓本輪機(jī)遇，借助市場(chǎng)擴(kuò)容快速提高實(shí)力，建立自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)整合的明顯趨勢(shì)，為業(yè)內(nèi)已經(jīng)具有一定規(guī)模的企業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)，未來(lái)行業(yè)格局或?qū)⒅貥?gòu)。